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de réussite aux examens
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d'insertion professionnelle
0 %
de poursuite d'étude

La formation Gestionnaire de Compte et de Patrimoine c'est :

Objectifs et compétences visés  :

  • Maîtriser les fondamentaux de la comptabilité
  • Connaître le cadre juridique et réglementaire
  • Maîtriser l’environnement du patrimoine
  • Connaître le domaine de l’assurance
  • Connaître le fonctionnement des marchés financiers
  • Analyser la situation financière de l’entreprise
  • Construire des projections financières
  • Evaluer un projet d’investissement
  • Trouver des solutions de financement
  • Comprendre la démarche d’analyse bancaire
  • Gérer la trésorerie
  • Optimiser la gestion de portefeuille clients
  • Savoir produire des états comptables et procéder à leur analyse financière
  • Connaître les procédés du contrôle de gestion et de l’audit financier

Perspectives d’emploi :

  • Comptable
  • Gestionnaire de trésorerie
  • Gestionnaire de projet d’investissement
  • Contrôleur de gestion
  • Responsable administratif et financier
  • Auditeur(trice) financier(ière)
  • Crédit Analyst
  • Gestionnaire de patrimoine immobilier
  • Conseiller en investissements financiers
  • Conseiller financier
  • Conseiller en gestion de patrimoine

Principales disciplines :

  • Analyse patrimoniale
  • Techniques comptables
  • Analyse financière et environnement financier
  • Gestion financière et trésorerie

Pré-requis

  • Niveau 5 validé (Ministère éducation nationale et Ministère du travail)
  • Validation de 120 crédits ECTS
  • Une expérience professionnelle justifiant l’acquisition de compétences professionnelles dans les domaines de la finance
  • Ouverture des inscriptions en mars pour une rentrée en septembre/octobre
  • Evaluations par le biais de tests en anglais, en finance et en culture générale. Suivi d’un entretien individuel. Date de clôture des inscriptions le 31 décembre

Durée et accessibilité à la formation

Formation dispensée en initiale ou en formation continue. Accessible aux personnes en situation de handicap (sous conditions)

Méthodes mobilisées

Cours et supports projetés sur vidéoprojecteurs en salle, supports électroniques. Exercices pratiques et études de cas, travaux en groupe, simulations et projet professionnel. 

Poursuite d’études

– Titre professionnel  niv 7 (équivalence master,bac+5) : Management des RH, Marketing/Management
– Mastère européen : Management des RH, Management et Stratégie d’Entreprise et Management et Stratégie Financière

IntituléParcours académiqueEpreuve certifianteDurée de l’épreuve
Appréhender le contexte réglementaire et le métier– Contrôle continu
– Assiduité
– QCM 1
– QCM 2
1 heure 30 par QCM
Connaître et maîtriser les produits– Contrôle continu
– Assiduité
– Etude de cas 1
– Etude de cas 2
– Etude de cas 3
3 heures par étude de cas
Commercialiser et entretenir la relation client– Contrôle continu
– Assiduité
– 1 jeux de rôle
– 1 dossier de projet de développement du portefeuille client
20 minutes pour l’oral
Maîtriser la gestion financière– Contrôle continu
– Assiduité
– Etude de cas 1
– Etude de cas 2
– Etude de cas 3
3 heures par étude de cas