Titre inscrit au RNCP de niveau 6 (norme européenne)
délivré par Excelia Group (équivalence licence, bachelor, bac+3)

Objectifs de la formation banque / assurance :

Coté professionnel :

  • Rapidement opérationnel et autonome
  • Curieux et motivé
  • Doté d’une bonne aisance relationnelle
  • Avec un sens commercial
  • Au fait des enjeux de votre entreprise
  • Apte à prendre du recul dans le métier grâce à sa culture générale
  • Enclin à mettre à jour ses connaissances

Coté formation :

  • Être le plus proche de la réalité concrète de l’exercice du métier
  • Optimiser le mode pédagogique en incluant la dimension
  • Apprendre à s’organiser dans son travail
  • Renforcer m’accompagnement du tuteur et son implication
  • Faire acquérir les bons réflexes commerciaux et de culture
  • Donner du sens au métier préparé
  • Transmettre l’importance des enjeux de l’entreprise

Débouchés

  • Conseiller(ière) particuliers en agence bancaire
  • Conseiller(ière) en assurance
  • Conseiller(ière) en centre d’appels et/ou multimédia

Principales disciplines

Accueillir, informer et conseiller :

  • Savoir-être
  • Digitalisation
  • Droit bancaire
  • Culture générale
  • Commercial front office

Animer, fidéliser et développer un portefeuille de clients particuliers :

  • L’entretien commerciale sur chaque canal de distribution
  • L’épargne
  • L’assurance des personnes
  • L’assurances des biens
  • L’offre diversifiée

Maîtriser les risques et la réglementation :

  • Les crédits
  • La fiscalité
  • Le comité BALE
  • Les règles déontologiques
  • L’AMF
  • Directive Crédit immobilier
bac+3 banque

Pré-requis

• Etre titulaire d’un diplôme de niveau 5 (européen) ou niveau 3 (francais) minimum (toutes filières ou titre homologué).
• Evaluations par le biais de tests en anglais, en culture générale et en banque. Suivi d’un entretien individuel. Date de clôture des inscriptions le 31 décembre.

Durée et accessibilité à la formation

Formation dispensée en alternance (contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage) sur une période de 1 an à raison de 3 à 4 jours en entreprise par semaine.
Formation accessible aux personnes en situation de handicap (sous conditions).

Méthodes mobilisées

Cours et supports projetés sur vidéoprojecteurs en salle, supports électroniques. Exercices pratiques et études de cas, travaux en groupe, simulations et projet professionnel.

Poursuite d’études

– Titre professionnel  niv 7 (équivalence master,bac+5) : Management des RH, Marketing/Management
– Mastère européen : Management des RH, Management et Stratégie d’Entreprise et Management et Stratégie Financière

ExamenDétails
Accueillir, informer et conseillerCas concret(3h)
Animer, fidéliser et développer un portefeuille de client1 partiel banque / 1 partiel assurance et un entretien commerciale
Maîtriser les risques et la règlementationCas concret(3h30)
Examens semestriels et contrôle continu