Chargé(e) de Clientèle Particuliers Banque Assurance

Titre inscrit au RNCP de niveau 6 (norme européenne)
délivré par Excelia Group

Objectifs

Coté professionnel :

  • Rapidement opérationnel et autonome
  • Curieux et motivé
  • Doté d’une bonne aisance relationnelle
  • Avec un sens commercial
  • Au fait des enjeux de votre entreprise
  • Apte à prendre du recul dans le métier grâce à sa culture générale
  • Enclin à mettre à jour ses connaissances

Coté formation :

  • Être le plus proche de la réalité concrète de l’exercice du métier
  • Optimiser le mode pédagogique en incluant la dimension
  • Apprendre à s’organiser dans son travail
  • Renforcer m’accompagnement du tuteur et son implication
  • Faire acquérir les bons réflexes commerciaux et de culture
  • Donner du sens au métier préparé
  • Transmettre l’importance des enjeux de l’entreprise

Débouchés

  • Conseiller(ière) particuliers en agence bancaire
  • Conseiller(ière) en assurance
  • Conseiller(ière) en centre d’appels et/ou multimédia

Principales disciplines

Accueillir, informer et conseiller :

  • Savoir-être
  • Digitalisation
  • Droit bancaire
  • Culture générale
  • Commercial front office

Animer, fidéliser et développer un portefeuille de clients particuliers :

  • L’entretien commerciale sur chaque canal de distribution
  • L’épargne
  • L’assurance des personnes
  • L’assurances des biens
  • L’offre diversifiée

Maîtriser les risques et la réglementation :

  • Les crédits
  • La fiscalité
  • Le comité BALE
  • Les règles déontologiques
  • L’AMF
  • Directive Crédit immobilier
chargé de clientèle particuliers banque assurance

ExamenDétails
Accueillir, informer et conseillerCas concret(3h)
Animer, fidéliser et développer un portefeuille de client1 partiel banque / 1 partiel assurance et un entretien commerciale
Maîtriser les risques et la règlementationCas concret(3h30)
Examens semestriels et contrôle continu